Cadrez le besoin avantle devis et sécurisezla reprise humaine

Cette solution s’adresse aux équipes production, relation réseau, conformité et acquisition des courtiers grossistes qui veulent automatiser un parcours précis sans retirer la supervision des équipes métier.

Le chatbot qualification des besoins guide le prospect dans l’expression de son besoin, documente le conseil et prépare un dossier clair. Les cas sensibles ou hors cadre sont transmis à un humain avec le contexte nécessaire.

Les connaissances, règles métier, seuils d’escalade et validations sont cadrés avec vos équipes. La solution ne doit pas improviser sur les décisions réglementaires ou commerciales sensibles.

Selon votre architecture, le périmètre peut lire ou mettre à jour CRM, extranets courtiers, outils de tarification, GED, téléphonie et messagerie. Les accès, journaux et reprises humaines sont définis avant le déploiement.

Commencez par les parcours où le devoir de conseil impose de mieux documenter la demande. Ce premier périmètre permet de valider la qualité des réponses, les intégrations et les règles d’escalade avant d’élargir.