Présentez vos offres auxcourtiers et clients avecun conseil cadré

Cette solution s’adresse aux équipes production, relation réseau, conformité et acquisition des courtiers grossistes qui veulent automatiser un parcours précis sans retirer la supervision des équipes métier.

Le chatbot conseiller virtuel comprend le besoin, explique les options, prépare le devis ou la pré-souscription et documente le parcours. Les cas sensibles ou hors cadre sont transmis à un humain avec le contexte nécessaire.

Les connaissances, règles métier, seuils d’escalade et validations sont cadrés avec vos équipes. La solution ne doit pas improviser sur les décisions réglementaires ou commerciales sensibles.

Selon votre architecture, le périmètre peut lire ou mettre à jour CRM, extranets courtiers, outils de tarification, GED, téléphonie et messagerie. Les accès, journaux et reprises humaines sont définis avant le déploiement.

Commencez par les offres où les prospects hésitent entre plusieurs formules ou options. Ce premier périmètre permet de valider la qualité des réponses, les intégrations et les règles d’escalade avant d’élargir.