Guidez vos prospects dubesoin au devis sansperdre le contrôle métier

Cette solution s’adresse aux équipes production, relation réseau, conformité et acquisition des courtiers grossistes qui veulent automatiser un parcours précis sans retirer la supervision des équipes métier.

Le chatbot devis et souscription qualifie la demande, présente les options, prépare le devis ou la pré-souscription et escalade les cas complexes. Les cas sensibles ou hors cadre sont transmis à un humain avec le contexte nécessaire.

Les connaissances, règles métier, seuils d’escalade et validations sont cadrés avec vos équipes. La solution ne doit pas improviser sur les décisions réglementaires ou commerciales sensibles.

Selon votre architecture, le périmètre peut lire ou mettre à jour CRM, extranets courtiers, outils de tarification, GED, téléphonie et messagerie. Les accès, journaux et reprises humaines sont définis avant le déploiement.

Commencez par les parcours de devis où les abandons viennent d’un manque d’explication ou de pièces. Ce premier périmètre permet de valider la qualité des réponses, les intégrations et les règles d’escalade avant d’élargir.